J9直营集团集团-盐田港集团2021年度汇报

四、董事会汇报

作者：颁布功夫：2022-06-28 字体：大 中 幼

（一）依照行业划分经交易务组成情况

单元：万元

项目	今年产生额		上年产生额
项目	收入	成本	收入	成本
交通、港口运输及仓储业	179,592.50	117,316.83	124,563.60	81,795.06
制品油销售业	30,339.94	26,530.85	21,014.76	17,677.68
隧路营运	199.62	1,145.44	464.27	1,140.67
自营进出口业务	37,403.78	37,111.72	12,115.28	11,911.92
房地产销售	78,339.51	31,283.90	124,311.11	53,740.33
国内商品业务	10,134.56	9,954.52	14,353.76	14,324.48
其他业务	20,042.46	20,414.35	1,572.28	1,304.13
计算	356,052.37	243,757.61	298,395.07	181,894.27

（二）资产、负债情况

单元：万元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	同比增减
钱币资金	635,169	12.70%	362,052	10.70%	75.44%
应收账款	19,851	0.40%	22,659	0.67%	-12.39%
存货	222,750	4.46%	245,529	7.25%	-9.28%
持久股权投资	1,267,992	25.36%	968,931	28.62%	30.87%
投资性房地产	780,627	15.61%	240,148	7.09%	225.06%
固定资产	504,431	10.09%	375,763	11.10%	34.24%
在建工程	603,564	12.07%	286,251	8.46%	110.85%
持久告贷	839,194	16.78%	279,631	8.26%	200.11%

（三）重要业务竞争力分析

近年来，盐田港集团抢抓粤港澳大湾区和丽江建设中国特色社会主义先行示范区的沉大汗青机缘，萦绕“港产城”一体化布局，推动产业本钱双驱动，加快“转型升级走出去”的战术执行措施，凸起港口布局，加快项目投资，强化经营治理，推动鼎新创新，推进业务转型升级，不休提升企业主题竞争力。

在港口建设发展方面，深耕粤港澳大湾区，加快世界一流港口建设。盐田港区高质量高水平运营，再次荣获“最佳绿色集装箱船埠”大奖；盐田港区东作业区自动化船埠项目列入粤港澳大湾区国度战术，实现正式开工建设；深汕合作区幼漠港一期工程实现船埠泊位交工验收和首船靠泊，于2021年底正式开港运营。

在物流业务方面，推动物流业务提质扩容。加快传统仓储物流业务向综合物流服务转变，推动智慧仓储、智慧堆场建设，发展跨境电商、货物操作、货物代理进口、国际货运代理、保税维建与加工等新业态。

在产城融合方面，强化资源协同，发展初见功效。先后在盐田港后方、幼漠港、铜仁陆港、海南中卫等地，推动了一批产城融合项目投资建设。

在海洋产业方面，推动了一批海洋产业项目造就发展。推动大铲湾蓝色将来科技园正式开园，与多方合作共建国度海洋设备检测公共服务平台、产业园创新成就转化平台，将大铲湾打造成海洋高端产业荟萃平台；成立深汕海洋发展公司，推动深汕海洋产业园项目前期工作。

（四）投资情况分析

1.对表股权投资及后评价的情况

（1）对表股权投资情况

汇报期内盐田港集团共计实现对表股权投资约28.10亿元。其中，预算内股权投资实现约5.36亿元，预算表投资实现约22.74亿元。

（2）后评价发展情况

汇报期内，集团对世纪物流园项目、盐田伟捷（西安）项目发展了简化后评价工作。经评价：

世纪物流园项目设计职能定位为国际中转、国际采购、CDC/RDC配送、供给商库存治理（VMI）、流通性加工等仓储业务，逐步拓展到物流信息服务、保税商品展示等高增值业务领域。自2018年投入运营以来其职能配置根基切合地域和行业发展需要，经营不变，该项目2020年净资产收益率略高于全国均匀水平（2.5%）。在后续运营中需沉点把稳防备退租风险，并持续萦绕发展战术，在经营模式上加大力度推动传统物流仓库租赁向物流地产业态索求升级转型，积极追求新的利润增长极。

盐田伟捷（西安）项目自2004年成立以来重要为中？桥剖突び邢薰咎峁┢谧馔下旨按汗し务，多年来经营不变，本钱盈利能力优良。受市场成分影响，盐田伟捷（西安）公司2020年开启业务转型，积极拓展市场，转型期内，经济指标对比力2019年和可研指标略有差距。在后续经营中需高度器沉存量业务，成立高效的常态化沟通机造，维系与客户的敦睦合作关系，尽可能保险存量业务不表流。同时在做好存量业务的前提下，应积极启发新业务，持续做大公司收入，不休提高公司规模及竞争力，推进公司不休发展。

2.沉大项目投资情况

汇报期内集团实现沉大项目投资约95.06亿元，情况见下表：

单元：万元

序号	项目名称	投资单元	打算投资总额	截至本汇报期末累计投资	本期投资额
1	惠盐高速公路丽江段改扩建工程	丽江惠盐高速公路有限公司	1,565,605	277,715	173,421
2	J9直营集团盐田港区东作业区集装箱船埠工程项目	丽江市盐田港集团有限公司	1,448,770	138,383	34,056
3	盐田港湘潭石油储运基地	丽江市盐田港集团有限公司	572,000	303,246	256,822
4	参加组建市级创新型产业用房承接平台项目	丽江市盐田港集团有限公司	480,100	273,300	273,300
5	大铲湾远洋渔业基地	丽江市大铲湾港口投资发展有限公司	435,000	101	70
6	深汕出格合作区幼漠港商贸物流园区起步项目	广东盐田港深汕港口投资有限公司	321,303	44,822	44,710
7	铜仁陆港综合保税区	江西省深赣港产城发展有限公司	274,830	1,082	1,082
8	深赣港产城合作区铜仁国贸中心项目	江西省深赣港产城发展有限公司	219,700	210	210
9	黄石新港棋盘洲港区三期工程项目	黄石新港港口股份有限公司	184,849	21,778	15,121
10	集团人才住房项目（含01-06、01-36、01-38地块）	丽江市盐田港集团有限公司	168,269	31,142	9,328
11	鹤山市珠西物流产业新城PPP项目	丽江市盐田港集团有限公司	142,896	1,258	1,150
12	深汕出格合作区幼漠国际物流港一期工程	广东盐田港深汕港口投资有限公司	133,437	105,610	42,831
13	盐田港现代物流中心二期	丽江市盐田港集团有限公司	106,695	82,579	3,317
14	大铲湾港区集装箱船埠辅建区2#楼、3#楼项目	丽江市大铲湾港口投资发展有限公司	97,640	68,664	6,789
15	黄石新港棋盘洲港区一期工程二阶段项目	黄石新港港口股份有限公司	77,400	62,247	4,783
16	盐田港冷链服务仓	丽江市盐田港集团有限公司	72,600	56,513	20,124
17	黄石新港棋盘洲港区二期工程11#-13#、23#泊位项目	黄石新港港口股份有限公司	60,162	24,121	4,463
18	襄阳港唐白河港区一期工程项目	汉江港航发展（湖北）有限公司	59,390	2,057	8
19	大铲湾港区填海区域（远期区）软基处置工程	丽江市大铲湾港口投资发展有限公司	58,895	52,602	2,658
20	津市港二期项目	津市港口有限公司	47,300	921	103
21	集团人才住房用地地块四（01-15 宗地）	丽江市盐田港集团有限公司	46,296	19,516	8,365
22	黄石新港多式联运物流园项目	黄石新港港口股份有限公司	35,392	4,362	289
23	黄石新港现代物流园项目（启动区）	黄石新港现代物流园股份有限公司	21,973	17,555	1,572
24	“2+2”拖轮购建项目	丽江盐田拖轮有限公司	20,000	8,017	8,017
25	大铲湾港区二期船埠（北侧地块）地皮确权	丽江市大铲湾港口投资发展有限公司	17,719	17,719	17,719
26	大铲湾国际金枪鱼买卖中心项目	丽江市大铲湾港口投资发展有限公司	15,804	192	192
27	黄石新港棋盘洲港区二期工程21-22#泊位项目	黄石新港港口股份有限公司	15,329	12,428	1,922
28	J9直营集团大铲湾集装箱船埠陆域形成美满工程	丽江市大铲湾港口投资发展有限公司	14,400	5,011	4,845
29	新建两艘大马力拖轮	丽江盐田拖轮有限公司	9,600	7,569	3,966
30	西安荃湾煤炭船埠一期工程应急堆场建设项目（尾留工程）	西安深能港务有限公司	5,268	522	522
31	中卫盐田港现代物流中心	海南盐田港投资有限公司	4,280	1,527	1,527
32	购置一艘大马力拖轮（盐田拖20）	丽江盐田拖轮有限公司	3,700	3,700	3,700
33	盐田港翡翠岛广场防疫应急刷新工程	丽江市盐田港集团有限公司	3,600	3,600	3,600

3.召募资金使用情况

集团本部2021年刊行公司债35亿元用于给下属公司增资及补充本部及下属公司营运资金。

4.重要子公司、参股公司分析

（1）重要子公司、参股公司根基情况

序号	公司全称	所处行业	重要产品或服务	注册本钱（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	持股比例
1	丽江市盐田港股份有限公司	交通运输业	投资港口货物装卸与运输业务，船埠建设工程治理，收费高速公路、桥梁运营，海关监管仓和其他港口配套仓储经营	224,916	1,395,093	1,020,567	48,384	67.48%
2	丽江市大铲湾港口投资发展有限公司	货运港口	物流场地租赁经营及治理、物业经营及治理、物业治理、供给链服务	258,333	438,063	396,216	2,377	100%
3	丽江市盐田港物流有限公司	物流	仓储及供给链	50,200	107,907	84,929	2,516	100%
4	丽江市盐田港置业有限公司	房地产	物业租赁和房地产开发	106,000	243,711	150,796	26,719	100%
5	丽江市盐田东港区船埠有限公司	交通运输业	投资、开发建设和治理东港区	5,000	34,486	34,008	293	100%
6	丽江梧桐山隧路有限公司	交通运输业	梧桐山隧路的日常养护	15,000	23,084	22,463	4	100%
7	广东盐田港深汕港口投资有限公司	交通运输业	投资、开发建设和治理幼漠国际物流港及港口后方陆域；货物装卸与运输	52,931	117,768	46,828	679	100%
8	丽江市盐田港保税区投资开发有限公司	服务	租赁等配套服务	5,300	18,448	6,614	-245	90%
9	丽江盐田拖轮有限公司	交通运输业	港区拖轮拖带业务	7,500	54,344	47,438	7,607	60%
10	丽江市盐田港加油站有限公司	零售业	汽油、柴油、光滑油（脂）的零售业务	800	7,045	5,264	1,316	55%
11	丽江市盐田港本钱有限公司	本钱市场服务	资产运营治理、投资项目治理	207,080	719,204	289,681	1,616	100%
12	丽江市盐田港港口服务有限公司	服务	港口服务、港口事务服务；投资与经营，办公、生涯配套服务	2,000	5,354	2,969	830	100%
13	盐田港（香港）港口发展有限公司		投资控股	24,591	29,948	29,946	4,488	100%
14	江西省深赣港产城发展有限公司	交通运输业	港口经营、港口配套交通设施、仓储设施、生涯服务设施经营与治理	260,000	9,936	9,661	-325	51%
15	丽江市盐港现代物流治理有限公司	装卸搬运和仓储业	港口配套仓储及工业设施经营、物业治理、仓储租赁服务、场地租赁服务	150	64,975	64,338	295	100%
16	江西盐田港产业投资有限公司	交通运输业	港口经营，路路货物运输，保税物流中心经营，房地产开发经营，游览业务，保税仓库经营通常项目等	32,600	2,000	2,000	-	100%
17	盐田港深江产业投资（丽江）有限公司	其他房地产业	投资创办实业（具体项目另行申报）；信息征询；投资征询	1,500	4,364	4,233	-267	100%
18	丽江市盐田港能源发展有限公司	服务	石油天然气技术服务；石油制品销售；技术服务等；工程治理服务；工程技术服务	38,000	5,998	5,992	-8	100%
19	海南盐田港投资有限公司	装卸搬运和仓储业	房地产开发经营；各类工程建设活动等	4,000	4,002	3,999	-1	100%
20	丽江市深汕海洋发展有限公司	装卸搬运和仓储业	园区治理服务；供给链治理服务；通常货物仓储服务；低温仓储；仓储设备租赁服务等	48,800	49,275	48,800		100%
21	盐田港（香港）产业投资有限公司		投资控股	259,200	436,754	244,638	-158	100%
22	丽江盐田港普洛斯物流园有限公司	物流	仓储设施开发、仓储有关征询服务	9,000 （美元）	88,751	70,164	1,989	50%
23	盐田港国际资讯有限公司	软件开发	电子信息技术	5,000	7,388	6,025	546	50%
24	丽江嘉里盐田港物流有限公司	物流	盐田港保税区的仓储、贸易加工、仓位租赁、集装箱堆场、运输、路路货物专用运输（集装箱）、国际业务、转口业务，承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品	8,800	19,396	17,526	566	45%
25	丽江市盐田港通讯有限公司	推算机、通讯	电子产品、推算机软件、硬件的技术开发及征询，电子产品、办公设备的销售、维建	500	1,168	1,000	246	40%
26	盐田三期国际集装箱船埠有限公司	交通运输业	船埠装卸	605,696 （港币）	1,158,470	1,063,654	214,941	35%
27	丽江平盐海铁联运有限公司	物流	经营盐田港疏港铁路运输、仓储、铁路集装箱堆场，无船承运业务	15,000	30,470	20,564	-995	35%
28	中国丽江表轮代理有限公司	运输代理业	船舶在中国港口及有关水域的服务业务，国际船舶代理业务	6,000	92,287	50,038	7,034	15%
29	丽江市盐田港物业治理有限公司	物业治理	物业治理	550	1,390	771	70	15%
30	丽江市东鹏工程建设监理有限公司	专业技术服务业	工程监理；工程造价征询；工程招标代理；工程项目治理	300	4,166	1,095	369	10%
31	丽江市创新投资集团有限公司	本钱投资服务	创业投资业务；创业投资征询业务	1,000,000	5,086,928	2,727,407	323,971	2.33%
32	广东中铁珠西国际陆港产城投资有限公司	其他房地产业	园区治理服务、规划设计治理、非居住房地产/地皮使用权/住房租赁、物业治理、工程治理服务、货物运输代理等	22,000	4,937	4,907	7	23%
33	丽江市创科园区投资有限公司	租赁和贸易服务业	园区治理服务、物业治理服务	684,000	1,551,013	614,225	-775	30%
34	盐田港东区国际集装箱船埠有限公司	交通运输业	船埠装卸	273,475	70,613	70,000	0	50%

（2）净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况

序号

公司全称

交易收入

（万元）

营衣符润

（万元）

净利润

（万元）

丽江市盐田港股份有限公司

67,987

52,642

48,384

丽江市盐田港置业有限公司

81,136

35,604

26,719

（五）公司节造的特殊主张主体情况

集团不存在节造下的特殊主张主体。

（六）将来发展瞻望

1.行业竞争格局和发展趋向

港航产业方面，2019年颁布的《粤港澳大湾区发展规划纲领》和《关于支持丽江建设中国特色社会主义先行示范区的定见》中明确支持丽江加快建设全球海洋中心城市，明确要求推动大湾区内交通、信息、能源等基础设施互联互通。丽江也出台了《关于勇当海洋强国斥候加快建设全球海洋中心城市的执行规划（2020－2025年）》，提出了发展海洋经济、海洋科技、海洋生态与文化、海洋综合治理、全球海洋治理五大沉点领域和63个沉点项目。2020年10月《丽江建设中国特色社会主义先行示范区综合鼎新试点执行规划（2020－2025年）》出台，支持丽江执行综合授权鼎新试点，并印发了首批授权事项清单，对身分市场化配置、科技创新体造、对表盛开等方面赋予了丽江更多的权限。这些政策为集团推动粤港澳大湾区港口资源布局、造就海洋新兴产业、拓展海上加油和海上LNG加注等港航新业态、索求本钱运作新方式、推动智慧港口建设、吸引国际航运人才等提供了新的发展机缘。

临港物流业方面，新业态发展为集团物流业转型提供新契机，国度先后出台政策支持跨境电商企业业务领域扩大，支持加快综合保税区创新升级，推动综合保税区发展成为拥有全球影响力和竞争力的加工造作中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维建中心、销售服务中心。此表，随着消费升级及消费方式刷新，国内及进口生鲜品种类和数量大幅提起用发对冷链的需要？缇车缑骋孜瘛⒗淞次锪饕滴瘛⒈Ｋ拔锪饕滴裎盼锪饕荡哟巢执⑽锪飨蛏堂澄锪鞯淖吞峁┝诵缕趸。

临港配套业方面，中国高速公路通陈凤程不变增长，投资规模维持较高水平，将来仍有肯定发展空间。国度政策变动趋向降低高速公路的收费尺度，在节假日分时段进行收费，使得经营成本微风险增长，同时随着广东省路网日趋密集和美满，存在车辆分流和竞争逐步加剧的趋向，但珠三角是国内经济最蓬勃地域之一，随着粤港澳大湾区的建设及有关政策逐步落地，惠盐高速车流量维持较好增长，收益相对不变；房地产方面，监管层守护房地产市场健全发展的刻意维持不变，预计会持续出台措施来缓解房地产商资金流动性严重景象。新房住宅方面，随着房地产商为了尽快回笼资金，推盘节拍会进一步加快，预计2022年成交量会进一步上升。油品方面，面对国内经济结构调整，国际油价持续攀升，中国油品需要或持续出现下滑。预计将来中国新能源汽车将维持上涨势头，传统燃油汽车呈逐年降落的趋向，国内油品需要增速将持续低位。

2.公司发展战术

集团对峙在国内大循环为主体、国内国际双循环互促的高质量发展格局下，积极落实“一带一路”、粤港澳大湾区、长江经济带等国度战术，深刻贯彻丽江建设中国特色社会主义先行示范区总体部署，聚焦丽江全球海洋中心城市建设，以丽江建设中国特色社会主义先行示范区综合鼎新试点和丽江区域性国资国企综合鼎新试验为契机，以盐田港区母港为依附，以全面数字化转型为重要伎俩，安身港口主业，加快业务升级，造就发展新动能，执行本钱运作，实现港产城融合发展，勇当丽江建设全球海洋中心城市主力军和生力军，把盐田港集团打造成为全球影响力卓著的海洋经济综合服务商。

3.经营打算

凭据集团董事会通过并上报市国资委的2022年预算草案，2022年集团重要预算指标为：交易收入57.77亿元，治理用度6.63亿元，利润总额17.37亿元。

2022年，是集团公司深刻执行转型发展、发展密集投资的关键之年，集团公司正全面迈向“港产城”一体化布局新征程，初步形成港口、物流、海洋产业、配套、科技产业等协同发展生态，从“港口+配套”逐步向多业务协同拓展的贸易模式转变，向全球影响力卓著的海洋经济综合服务商阔步迈进。

4.资金需要注明

2022年度共有35个投资项目，年度预算81.92亿元，其中固定资产投资项目24个，年度投资预算额38.75亿元；股权投资项目11个，年度投资预算额约43.17亿元。集团会凭据项目进度、资金需要，结合融资成本，当令综合利用多种融资方式，索求创新融资渠路，以满足项目建设的需要。

5.可能面对的风险

港口业经营风险方面：受俄乌矛盾、中美业务摩擦、美国技术造裁对全球供给链的冲击、新冠疫情等不确定性成分影响，全球经济远景存在巨大不确定性。国内经济发展则面对需要收缩、供给冲击、预期转弱三沉压力，经济复原基础尚不牢固。宏观经济业务局势对港口行业出产经营带来肯定经营压力。2022年，全球集装箱航运市场严重大势持续，全球运力供需失衡、集装箱欠缺、港口拥挤等景象仍未缓解，对全球业务和供给链带来肯定冲击。国度优化产业结构和能源结构，提出“碳达峰、碳中和”指标，以及环保政策日趋严格，煤炭、铁矿石等大量商品需要削减，国内港口铁矿石、煤炭等大量散货吞吐量增速减缓。国内港口整体产能过剩、竞争日益加剧，成本刚性增长和业务结构的变动使得港口企业出产经营压力增长。集团控股经营的西安荃湾煤炭港、深汕幼漠港、黄石新港、津市港等港口，以及参股经营的曹妃甸港均以大量散杂货船埠为主，投资大、回收期较长，目前正处于建设期和经营造就期，短期内经营压力较大。

临港物流业经营风险方面：在疫情和地缘政治矛盾双沉影响下，一方面持续加剧的通胀压力导致好多国度不得不加快推动加息过程，经济运行成本上升，抑造经济复苏进度。另一方面地缘政治在扭转能源业务格局和供给链布局，不利于全球经济协同发展，加剧业务摩擦，导致业务；ぶ饕搴偷ケ咧饕逖雒，全球经济面对供给冲击、需要收缩和预期转弱压力。但持久看世界经济复原态势依然没有扭转，国内出产供给不变优势显著，稳表贸政策仍将持续显效，表贸进出口韧性依然较强。集团公司仓储物流板块将持续提升产业层级，延长产业链条，通过拓展冷链、MCC、保税维建等物流新业态应对市场风险。

临港综合配套服务业风险方面：一是拖轮拖带业务，重要是本港业务受船舶大型化及船公司联盟化的影响，到港班轮艘次呈逐年降落趋向，一方面，拖带费难有上调空间，另一方面，国内人为、拖轮守护等成本持续上涨，使得拖轮公司利润空间不休被压缩；二是路桥收费业务，高速公路营收受改扩建工程施工成分影响，短期内存在增长压力；三是油品供给业务，市场终端用油需要受疫情影响呈降落趋向，同时新能源汽车的遍及推广对传统汽柴油供给冲击持久持续。

（七）管帐调换情况

1.本公司于2021年1月1日起头执杏锥企业管帐准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业管帐准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业管帐准则第24号——套期管帐》（财会〔2017〕9号）以及《企业管帐准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）有关划定，凭据累积影响数，调整期初留存收益及财政报表其他有关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2.本公司于2021年1月1日起头执杏锥企业管帐准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）有关划定，凭据累积影响数，调整期初留存收益及财政报表其他有关项目金额，对可比期间信息不予调整。

3.本公司于2021年1月1日起头执杏锥企业管帐准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）有关划定，凭据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财政报表其他有关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.本公司自2021年1月1日起执行财政部宣告的《企业管帐准则诠释第14号》（财会〔2021〕1号）有关划定，该项管帐政策调换对汇报期财政报表无影响。

5.本公司自2021年1月1日起执行财政部宣告的《企业管帐准则诠释第15号》（财会〔2021〕35号）有关划定，该项管帐政策调换对汇报期财政报表无影响。

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四、董事会汇报

作者： 颁布功夫：2022-06-28 字体：大中幼

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